Dal preventivo all’ordine senza perdere i riferimenti

Ricopiare i dati a mano può introdurre differenze tra quanto concordato e quanto si prepara. Prima di proseguire occorre verificare il collegamento e le condizioni effettivamente accettate.

Un approccio operativo

1. Apri il cliente e la proposta da cui nasce l’ordine, se disponibile.
2. Crea l’ordine con il collegamento previsto oppure prepara una bozza diretta nel contesto corretto.
3. Controlla riferimenti del cliente, righe, consegna, condizioni e importi.
4. Valida secondo le autorizzazioni aziendali e consulta i documenti collegati per il seguito operativo.

L'ordine conserva il contesto della proposta approvata?