Il preventivo deve rendere chiaro ciò che si propone

Una proposta completa collega richiesta, prodotti o servizi e condizioni. Rileggere righe e totali prima della validazione riduce gli equivoci che altrimenti emergono al momento dell'ordine.

Un approccio operativo

1. Apri il cliente corretto e crea una nuova proposta commerciale.
2. Inserisci prodotti o servizi, quantità, prezzi, sconti e condizioni coerenti con la richiesta.
3. Controlla validità, destinatari, valuta e collegamenti al progetto quando previsti.
4. Salva la bozza e rileggi anteprima e totali prima della validazione.

Il cliente capirebbe cosa è incluso senza una spiegazione aggiuntiva?