Due schede della stessa azienda possono separare documenti, contatti e informazioni utili. Cercare prima di creare è un piccolo controllo che protegge il lavoro successivo.
Un approccio operativo
- Cerca nome, codice e identificativi del soggetto prima di inserire un nuovo record.
- Confronta i risultati per riconoscere omonimie, sedi differenti e duplicazioni.
- Correggi soltanto le informazioni confermate e mantieni riferimenti coerenti fra le schede collegate.
- Prima di utilizzare un record nei documenti controlla ragione sociale, indirizzo e ruolo commerciale.
Quante volte lo stesso cliente compare con nomi leggermente diversi?