当保留报价参考时，从报价到订单的转换会更加清晰。数量、条件和收件人必须在开始运营工作的文件中进行检查。
准备客户报价
- 打开正确的客户并创建新的业务提案。
- 输入与请求一致的产品或服务、数量、价格、折扣和条件。
- 检查有效性、收件人、货币和项目链接（如果适用）。
- 保存草稿并在验证之前重新阅读预览和总计。
销售订单和报价链接
- 打开订单来源的客户和提案（如果有）。
- 使用预期链接创建订单或在正确的上下文中准备直接草稿。
- 检查客户参考资料、线路、交货、条件和金额。
- 根据公司授权有效，并查阅链接文件进行运营跟进。
日常工作中应用的准则
接受报价后，请在创建订单之前检查客户参考和受影响的线路。重新阅读新文档以识别任何差异。
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