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MCP 和许可证:在授权范围内查阅 CRM

咨询集成必须尊重业务环境和授权产品。专用 MCP 链接公开分隔读取,而类别和权限仍然是单独的控制。

只读 MCP 链接

  1. 打开相关座席的专用访问配置。
  2. 连接前检查产品范围并读取权限。
  3. 完成 OAuth 登录并同意目标客户的同意,保持每个代理的身份不同。
  4. 将专用工具视为管道读取:它们不批准、发送或修改记录。

权限和类别:单独控制

  1. 打开您想要评估的用户配置文件或访问配置。
  2. 在将类别与记录关联之前检查有效权限和业务背景。
  3. 使用类别对工作进行分类,保留权限作为访问的参考。
  4. 当代理的周界发生变化时,重新检查预期的启用,而不是假设它仍然有效。

日常工作中应用的准则

准备链接时,请检查简介、产品和可访问信息。有用的分类类别并不能取代用户权限的验证。

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