按产品过滤的管道使商业作品更具可读性。过滤器有助于关注受影响的范围,但必须与调节数据访问的授权区分开来。
五个产品管线
- 打开管道并选择 MANSTIL.NET、AirDoc、Orchestris、Nexora 或 Social Publisher。
- 阅读属于与所选产品链接的类别的卡片。
- 考虑到具有多个类别的项目可以出现在多个代理中,而全局总计可以避免重复。
- 在做出决定之前,请打开选项卡查阅本机项目。
过滤器和管道级
- 打开 Pipeline 并检查显示的产品和活动阶段。
- 在得出不存在交易的结论之前,将牌的数量与正在使用的过滤器进行比较。
- 当您需要卡上未显示的金额、人员或活动时,请打开记录。
- 保持阶段的读数与本机 CRM 配置保持一致。
日常工作中应用的准则
在产品会议期间,设置过滤器并查看所考虑的步骤。在将数字与另一个摘要进行比较之前,请确保周长相同。
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