Il budget acquista valore quando è collegato al perimetro della commessa e al lavoro pianificato. Riepiloghi ed esportazioni aiutano a discutere i dati, purché mantengano chiari periodo e criteri di selezione.
Commesse e budget di progetto
- Nel dettaglio progetto apri Gestione budget commesse. Verifica nome del progetto, righe disponibili e dati organizzativi associati.
- Apri inserimento o modifica della commessa e compila i campi previsti. Non confondere il budget autorizzato con il carico già pianificato.
- Salva e rileggi i valori nella tabella. Se utilizzi un’importazione, verifica prima formato, campi obbligatori e progetto destinatario.
- Confronta il budget con i report workload e con le stesse unità di misura. Un confronto corretto richiede periodo e perimetro omogenei.
Export workload e budget commesse
- Apri la vista da cui parte l’export e imposta progetto, EDU, utente o periodo richiesto. Controlla i filtri prima di scaricare.
- Scegli la funzione di esportazione coerente con il confronto: progetto e utente, EDU e progetto, oppure progetto e commesse, secondo la sezione.
- Apri il file Excel e verifica intestazioni, perimetro e valori su un campione. Un export riuscito non dimostra che i filtri scelti rispondano alla domanda iniziale.
- Confronta i dati con la schermata usando le stesse unità e lo stesso intervallo. Distribuisci il report soltanto alle persone autorizzate a quel contenuto.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Nel riesame di una commessa, identifica prima il riferimento economico e poi confronta i riepiloghi disponibili. Un’esportazione deve conservare il contesto necessario a interpretare i valori.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Commesse e budget di progetto, Export workload e budget commesse.
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Commenti e domande
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