Il passaggio dal preventivo all’ordine è più chiaro quando conserva i riferimenti dell’offerta. Quantità, condizioni e destinatario devono essere controllati nel documento che avvia il lavoro operativo.
Preparare un preventivo cliente
- Apri il cliente corretto e crea una nuova proposta commerciale.
- Inserisci prodotti o servizi, quantità, prezzi, sconti e condizioni coerenti con la richiesta.
- Controlla validità, destinatari, valuta e collegamenti al progetto quando previsti.
- Salva la bozza e rileggi anteprima e totali prima della validazione.
Ordine cliente e collegamento al preventivo
- Apri il cliente e la proposta da cui nasce l’ordine, se disponibile.
- Crea l’ordine con il collegamento previsto oppure prepara una bozza diretta nel contesto corretto.
- Controlla riferimenti del cliente, righe, consegna, condizioni e importi.
- Valida secondo le autorizzazioni aziendali e consulta i documenti collegati per il seguito operativo.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Dopo l’accettazione di un’offerta, verifica il riferimento del cliente e le righe interessate prima di creare l’ordine. Rileggi il nuovo documento per riconoscere eventuali differenze.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Preparare un preventivo cliente, Ordine cliente e collegamento al preventivo.
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Commenti e domande
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