Cambiare colonna è una decisione sullo stato operativo della trattativa. CRM AI Pro richiede una conferma del passaggio, disponibile anche attraverso percorsi utilizzabili da telefono o tastiera.
Spostare una scheda con conferma
- Apri Pipeline con un profilo autorizzato e individua la trattativa corretta.
- Trascina la scheda verso una fase attiva e leggi il riepilogo con fase attuale e destinazione.
- Usa Conferma e salva soltanto se il cambiamento è corretto; Annulla o il tasto Esc interrompono senza salvare.
- Rileggi la posizione e lo storico: l’operazione aggiorna la fase e registra l’attività, senza inviare messaggi o cambiare gli altri valori commerciali.
Spostare una fase da telefono o tastiera
- Apri la scheda interessata e individua il comando Sposta fase.
- Scegli la destinazione e controlla il riepilogo della modifica proposta.
- Conferma e salva solo la variazione autorizzata; se il record è cambiato ricaricalo e rivaluta i dati.
- Controlla la nuova fase e considera separatamente probabilità, importo e stato aperto o chiuso.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Prima di confermare lo spostamento, apri il riferimento e verifica la fase di destinazione. Dopo l’azione, rileggi la scheda e lo storico pertinente.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Spostare una scheda con conferma, Spostare una fase da telefono o tastiera.
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Commenti e domande
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