Una pipeline filtrata per prodotto rende più leggibile il lavoro commerciale. Il filtro aiuta a concentrarsi sul perimetro interessato, ma va distinto dalle autorizzazioni che regolano l’accesso ai dati.
Pipeline dei cinque prodotti
- Apri Pipeline e scegli MANSTIL.NET, AirDoc, Orchestris, Nexora o Social Publisher.
- Leggi le schede appartenenti alla categoria collegata al prodotto selezionato.
- Considera che un progetto con più categorie può comparire in più agenti mentre i totali globali evitano di duplicarlo.
- Apri la scheda per consultare il progetto nativo prima di prendere una decisione.
Filtri e fasi della pipeline
- Apri Pipeline e verifica il prodotto e le fasi attive visualizzate.
- Confronta il numero delle schede con i filtri in uso prima di concludere che una trattativa sia assente.
- Apri il record quando servono importo, responsabile o attività non visibili sulla scheda.
- Mantieni allineata la lettura delle fasi alla configurazione nativa del CRM.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Durante una riunione di prodotto, imposta il filtro e verifica le fasi considerate. Prima di confrontare numeri con un altro riepilogo, assicurati che il perimetro sia lo stesso.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Pipeline dei cinque prodotti, Filtri e fasi della pipeline.
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Commenti e domande
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