Uma fatura emitida e uma cobrança registada descrevem dois momentos distintos. No software de gestão Nexora, seguir ambos permite ler o crédito e verificar o que falta cobrar.
Criar e validar uma fatura de cliente
- Abra o cliente e os documentos comerciais dos quais deriva a faturação.
- Crie a minuta da fatura com os links esperados e verifique linhas, impostos, condições e prazo.
- Releia o documento e utilize a validação apenas após controlo autorizado.
- Consultar número, estado e documentos relacionados; A geração de PDF por si só não demonstra um envio fiscal externo.
Registe recibos e siga prazos
- Abra a fatura validada e verifique o valor, prazo e pagamentos já registados.
- Registe a cobrança efetiva indicando a data, o método, o valor e a conta relevantes.
- Compare o pagamento com o residual e mantenha as cobranças parciais reconhecíveis.
- Releia o estado e o saldo da fatura: Um lançamento contabilístico não inicia sozinho uma transferência bancária.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Quando chegar um pagamento, ligue-o à fatura correta e verifique o valor e o saldo. O estatuto do documento por si só não substitui o controlo do registo económico.
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