Um pipeline filtrado por produto torna o trabalho comercial mais legível. O filtro ajuda a focar o perímetro afetado, mas deve ser diferenciado das autorizações que regulam o acesso aos dados.
Pipeline de cinco produtos
- Abra o Pipeline e escolha MANSTIL.NET, AirDoc, Orchestris, Nexora ou Social Publisher.
- Leia os cartões pertencentes à categoria ligada ao produto selecionado.
- Considere que um projeto com várias categorias pode aparecer em vários agentes enquanto os totais globais evitam duplicá-lo.
- Abra o separador para consultar o projeto nativo antes de tomar uma decisão.
Filtros e estágios de pipeline
- Abra o Pipeline e verifique o produto e as etapas ativas apresentadas.
- Compare o número de cartas com os filtros em uso antes de concluir que não há distribuição.
- Abra o registo quando necessitar de um montante, pessoa ou atividade que não esteja visível no cartão.
- Mantenha a leitura das fases alinhada com a configuração do CRM nativo.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Durante uma reunião de produto, defina o filtro e reveja os passos considerados. Antes de comparar os números com outro resumo, certifique-se de que o perímetro é o mesmo.
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