O orçamento adquire valor quando está conectado ao escopo do pedido e à obra planejada. Resumos e exportações ajudam a discutir os dados, desde que mantenham claros o período e os critérios de seleção.
Pedidos de projetos e orçamento
- No detalhe do projeto, abra Gerenciamento de orçamento de trabalho. Verifique o nome do projeto, as linhas disponíveis e os dados organizacionais associados.
- Abra a entrada ou modificação do pedido e preencha os campos obrigatórios. Não confunda o orçamento autorizado com a carga já prevista.
- Salve e releia os valores da tabela. Caso utilize uma importação, verifique primeiro o formato, campos obrigatórios e projeto destinatário.
- Compare o orçamento com os relatórios de carga de trabalho e com as mesmas unidades de medida. Uma comparação correta requer período e perímetro homogêneos.
Exportar carga de trabalho e orçamento do pedido
- Abra a visualização a partir da qual a exportação é iniciada e defina o projeto, EDU, usuário ou período necessário. Verifique os filtros antes de baixar.
- Escolha a função de exportação consistente com a comparação: projeto e usuário, EDU e projeto, ou projeto e pedidos, conforme seção.
- Abra o arquivo Excel e teste os cabeçalhos, perímetro e valores em uma amostra. Uma exportação bem-sucedida não demonstra que os filtros escolhidos respondem à pergunta inicial.
- Compare os dados com a tela usando as mesmas unidades e intervalo. Distribua o relatório apenas para pessoas autorizadas para esse conteúdo.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Ao analisar uma ordem de serviço, primeiro identifique a referência económica e depois compare os resumos disponíveis. Uma exportação deve reter o contexto necessário para interpretar os valores.
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