A transição da cotação para o pedido fica mais clara quando se mantêm as referências da oferta. Quantidade, condições e destinatário deverão ser verificados no documento que inicia o trabalho operacional.
Prepare uma cotação para o cliente
- Abra o cliente correto e crie uma nova proposta comercial.
- Insira produtos ou serviços, quantidades, preços, descontos e condições condizentes com a solicitação.
- Verifique validade, destinatários, moeda e links do projeto quando aplicável.
- Salve o rascunho e releia a visualização e os totais antes da validação.
Pedido de venda e link de cotação
- Abra o cliente e a proposta que originou o pedido, se disponível.
- Crie o pedido com o link esperado ou prepare um rascunho direto no contexto correto.
- Consulte referências de clientes, linhas, entrega, condições e quantidades.
- Válido conforme autorizações da empresa e consulte os documentos vinculados para acompanhamento operacional.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Após aceitar uma oferta, verifique a referência do cliente e as linhas afetadas antes de criar o pedido. Releia o novo documento para reconhecer quaisquer diferenças.
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Comentários e perguntas
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