列の変更は、取引の運用状況に応じて決定されます。 CRM AI Pro には通過の確認が必要ですが、電話またはキーボードで使用できるルートでも利用できます。
確認してカードを移動する
- 承認されたプロファイルでパイプラインを開き、正しい取引を見つけます。
- カードをアクティブなフェーズにドラッグし、現在のフェーズと目的地を含む概要を読みます。
- 変更が正しい場合にのみ、「コミット」と「保存」を使用してください。キャンセルするか、Esc キーを押すと保存せずに中止されます。
- 位置と履歴を再読み取りします。メッセージを送信したり、他の商業的価値を変更したりすることなく、操作によってフェーズが更新され、アクティビティが記録されます。
携帯電話またはキーボードからステージを移動する
- 影響を受けるタブを開き、「フェーズの移動」コマンドを見つけます。
- 宛先を選択し、提案された変更の概要を確認します。
- 承認された変更のみを確認して保存します。レコードが変更されている場合は、レコードをリロードしてデータを再評価します。
- 新しいフェーズを確認し、確率、金額、オープンまたはクローズのステータスを個別に検討します。
日常業務に適用する基準
移動を確定する前に、リファレンスを開いて対象のフェーズを確認してください。アクションの後、カードと関連する履歴を再度読み取ります。
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