ビジネス ダッシュボードは、どのレコードに注意が必要かを理解できる場合に役立ちます。 CRM AI Pro では、KPI から詳細へのパスは、集計値を具体的なタスクのリストに変えるのに役立ちます。
KPI と商業パフォーマンスを読む
- [概要] を開き、表示されるデータの期間と範囲を確認します。
- 新しい機会のカウンター、値、傾向を比較します。
- KPI またはグラフから詳細を開いて、どのレコードが数値を構成しているかを理解します。
- 公称値には完了したフェーズも含まれる可能性があるため、合計の意味を再確認してください。
チャートを使用してレコードを開く
- 「概要」を開き、ビジネス上の質問にリンクされているグラフを見つけます。
- クリック可能な領域またはデータを選択して、関連するレコードのセットにアクセスします。
- 結果を比較する前に、新しいビューのフィルターとコンテキストを読み取ります。
- 概要に戻って、進捗状況、活動、機会を関連付けます。
日常業務に適用する基準
インジケーターが変化した場合は、それを解釈する前に期間とフィルターを確認してください。次に、リンクされたレコードを開いて、どの機会が結果に貢献しているかを確認します。
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