L’approbation est un transfert de responsabilité pour un contenu spécifique. La possibilité de gérer plusieurs requêtes ne remplace pas la lecture du périmètre et des versions concernées.
Approbation unique et multiple
- Ouvrez les demandes approuvées dans le filtre actuel et comparez leurs versions.
- Pour une seule décision, lisez le détail ; pour un groupe sélectionne uniquement les demandes effectivement vérifiées.
- La sélection multiple concerne au maximum une centaine de lignes du filtre et nécessite une confirmation ; les prospects avec des confirmations individuelles suivent leur propre chemin.
- Après la décision, relisez les états : l’approbation du groupe enregistre les décisions et n’équivaut pas à une preuve d’envoi.
Refus, révocation et expiration
- Ouvrez le détail et vérifiez le statut, la version et la date limite de la demande.
- Pour refuser, indiquez une raison concrète qui permet à l’auteur de corriger le contenu.
- Utiliser la révocation lorsqu’elle est disponible pour une demande approuvée qui n’a pas encore été exécutée et envisager l’expiration de la décision.
- Consultez l’historique; une communication déjà envoyée reste enregistrée et n’est pas rappelée par la révocation d’un brouillon.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Avant plusieurs approbations, vérifiez les filtres et les demandes sélectionnés. Pour une proposition inappropriée, utilisez le rejet ou la révocation selon le contexte et faites comprendre pourquoi.
Découvrez CRM AI Pro.

Commentaires et questions
Avez-vous une question sur ce sujet? Ouvrez la discussion avec un commentaire.