Un pipeline filtré par produit rend le travail commercial plus lisible. Le filtre permet de se concentrer sur le périmètre concerné, mais doit être distingué des autorisations qui régulent l’accès aux données.
Cinq pipelines de produits
- Ouvrez Pipeline et choisissez MANSTIL.NET, AirDoc, Orchestris, Nexora ou Social Publisher.
- Lisez les fiches appartenant à la catégorie liée au produit sélectionné.
- Considérez qu’un projet avec plusieurs catégories peut apparaître dans plusieurs agents tandis que les totaux globaux évitent de le dupliquer.
- Ouvrez l’onglet pour consulter le projet natif avant de prendre une décision.
Filtres et étapes de pipeline
- Ouvrez Pipeline et vérifiez le produit et les étapes actives affichés.
- Comparez le nombre de cartes avec les filtres utilisés avant de conclure à l’absence d’une transaction.
- Ouvrez le dossier lorsque vous avez besoin d’un montant, d’une personne ou d’une activité qui n’est pas visible sur la carte.
- Gardez la lecture des phases alignée avec la configuration native du CRM.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Lors d’une réunion produit, définissez le filtre et passez en revue les étapes prises en compte. Avant de comparer des chiffres avec un autre résumé, assurez-vous que le périmètre est le même.
Découvrez CRM AI Pro.
Commentaires et questions
Avez-vous une question sur ce sujet? Ouvrez la discussion avec un commentaire.