Un tableau de bord d’entreprise est utile lorsqu’il vous permet de comprendre quels enregistrements nécessitent une attention particulière. Dans CRM AI Pro, le chemin qui mène des KPI aux détails permet de transformer une lecture globale en une liste de tâches concrètes.
Lire les KPI et les performances commerciales
- Ouvrez Aperçu et vérifiez la période et l’étendue des données affichées.
- Comparez les compteurs, les valeurs et les tendances des nouvelles opportunités.
- Ouvrez le détail du KPI ou du graphique pour comprendre quels enregistrements composent le numéro.
- Relisez le sens du total, car la valeur nominale peut également inclure des phases réalisées.
Utiliser des graphiques pour ouvrir des enregistrements
- Ouvrez l’aperçu et localisez le graphique lié à la question commerciale.
- Sélectionnez la zone ou les données cliquables pour atteindre l’ensemble d’enregistrements concerné.
- Lisez le filtre et le contexte de la nouvelle vue avant de comparer les résultats.
- Revenez au résumé pour relier les progrès, les activités et les opportunités.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Si un indicateur change, vérifiez la période et les filtres avant de l’interpréter. Ouvrez ensuite les enregistrements liés pour voir quelles opportunités contribuent au résultat.
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Commentaires et questions
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