Ein Geschäfts-Dashboard ist nützlich, wenn es Ihnen ermöglicht zu verstehen, welche Datensätze Aufmerksamkeit erfordern. In CRM AI Pro hilft der Weg von KPIs zu Details dabei, einen aggregierten Messwert in eine Liste konkreter Aufgaben umzuwandeln.
Lesen Sie KPIs und kommerzielle Leistung
- Öffnen Sie die Übersicht und überprüfen Sie den Zeitraum und Umfang der angezeigten Daten.
- Vergleichen Sie Zähler, Werte und Trends neuer Möglichkeiten.
- Öffnen Sie die Details des KPI oder Diagramms, um zu verstehen, aus welchen Datensätzen die Zahl besteht.
- Lesen Sie die Bedeutung der Gesamtsumme noch einmal durch, denn der Nennwert kann auch abgeschlossene Phasen umfassen.
Verwenden Sie Diagramme, um Datensätze zu öffnen
- Öffnen Sie die Übersicht und suchen Sie das Diagramm, das mit der Geschäftsfrage verknüpft ist.
- Wählen Sie den anklickbaren Bereich oder die anklickbaren Daten aus, um zu den entsprechenden Datensätzen zu gelangen.
- Lesen Sie den Filter und Kontext der neuen Ansicht, bevor Sie die Ergebnisse vergleichen.
- Kehren Sie zur Zusammenfassung zurück, um Fortschritte, Aktivitäten und Chancen in Beziehung zu setzen.
Ein Kriterium für die tägliche Arbeit
Wenn sich ein Indikator ändert, überprüfen Sie den Zeitraum und die Filter, bevor Sie ihn interpretieren. Öffnen Sie dann die verknüpften Datensätze, um zu sehen, welche Opportunities zum Ergebnis beitragen.
Finden Sie es heraus CRM AI Pro.
Kommentare und Fragen
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