تغيير الأعمدة هو قرار بشأن الحالة التشغيلية للصفقة. يتطلب CRM AI Pro تأكيدًا للمرور، وهو متاح أيضًا من خلال المسارات التي يمكن استخدامها عن طريق الهاتف أو لوحة المفاتيح.
نقل البطاقة مع التأكيد
- افتح Pipeline باستخدام ملف تعريف معتمد وحدد موقع الصفقة الصحيحة.
- اسحب البطاقة إلى مرحلة نشطة واقرأ الملخص مع المرحلة الحالية والوجهة.
- استخدم الالتزام والحفظ فقط إذا كان التغيير صحيحًا؛ إلغاء أو يتم إحباط مفتاح Esc دون الحفظ.
- إعادة قراءة الموقع والتاريخ: تقوم العملية بتحديث المرحلة وتسجيل النشاط، دون إرسال رسائل أو تغيير القيم التجارية الأخرى.
نقل مرحلة من هاتفك أو لوحة المفاتيح
- افتح علامة التبويب المتأثرة وحدد موقع أمر Move Phase.
- اختر وجهتك وراجع ملخص التغيير المقترح.
- قم بتأكيد وحفظ التغيير المعتمد فقط؛ إذا تغير السجل، فأعد تحميله وأعد تقييم البيانات.
- تحقق من المرحلة الجديدة وفكر في الاحتمالية والمبلغ وحالة الفتح أو الإغلاق بشكل منفصل.
معيار يجب تطبيقه في العمل اليومي
قبل تأكيد الخطوة، افتح المرجع وتحقق من المرحلة المستهدفة. بعد الإجراء، أعد قراءة البطاقة والتاريخ ذي الصلة.
اكتشف ذلك CRM AI Pro.
التعليقات والأسئلة
هل لديك سؤال حول هذا الموضوع؟ افتح المناقشة بتعليق.