La comodità della pipeline non deve rendere automatico il cambiamento di significato. Prima della conferma occorre riconoscere la scheda e verificare che la nuova fase descriva ciò che è avvenuto.
Un approccio operativo
- Apri Pipeline con un profilo autorizzato e individua la trattativa corretta.
- Trascina la scheda verso una fase attiva e leggi il riepilogo con fase attuale e destinazione.
- Usa Conferma e salva soltanto se il cambiamento è corretto; Annulla o il tasto Esc interrompono senza salvare.
- Rileggi la posizione e lo storico: l’operazione aggiorna la fase e registra l’attività, senza inviare messaggi o cambiare gli altri valori commerciali.
Quale evidenza rende corretta la fase di destinazione?