يكون الانتقال من عرض الأسعار إلى الطلب أكثر وضوحًا عندما يحتفظ بمراجع العرض. يجب التحقق من الكمية والشروط والمستلم في المستند الذي يبدأ العمل التشغيلي.
إعداد عرض أسعار العملاء
- افتح العميل الصحيح وقم بإنشاء اقتراح عمل جديد.
- إدخال المنتجات أو الخدمات والكميات والأسعار والخصومات والشروط المتوافقة مع الطلب.
- تحقق من الصلاحية والمستلمين والعملة وروابط المشروع عند الاقتضاء.
- احفظ المسودة وأعد قراءة المعاينة والإجماليات قبل التحقق من الصحة.
رابط أمر المبيعات وعرض الأسعار
- افتح العميل والمقترح الذي نشأ منه الطلب، إذا كان متاحًا.
- قم بإنشاء الطلب باستخدام الرابط المتوقع أو قم بإعداد مسودة مباشرة في السياق الصحيح.
- التحقق من مراجع العملاء والخطوط والتسليم والشروط والمبالغ.
- صالحة وفقًا لتفويضات الشركة وراجع المستندات المرتبطة للمتابعة التشغيلية.
معيار يجب تطبيقه في العمل اليومي
بعد قبول العرض، تحقق من مرجع العميل والخطوط المتأثرة قبل إنشاء الطلب. أعد قراءة الوثيقة الجديدة للتعرف على أي اختلافات.
اكتشف ذلك Nexora ERP.
التعليقات والأسئلة
هل لديك سؤال حول هذا الموضوع؟ افتح المناقشة بتعليق.