تكون لوحة معلومات الأعمال مفيدة عندما تتيح لك فهم السجلات التي تتطلب الاهتمام. في CRM AI Pro، يساعد المسار من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى التفاصيل في تحويل القراءة المجمعة إلى قائمة من المهام الملموسة.
قراءة مؤشرات الأداء الرئيسية والأداء التجاري
- افتح نظرة عامة وتحقق من فترة ونطاق البيانات المعروضة.
- مقارنة العدادات والقيم والاتجاهات للفرص الجديدة.
- افتح التفاصيل من مؤشر الأداء الرئيسي أو الرسم البياني لفهم السجلات التي يتكون منها الرقم.
- أعد قراءة معنى الإجمالي، لأن القيمة الاسمية يمكن أن تشمل أيضًا المراحل المكتملة.
استخدام الرسوم البيانية لفتح السجلات
- افتح النظرة العامة وحدد موقع الرسم البياني المرتبط بسؤال العمل.
- حدد المنطقة أو البيانات القابلة للنقر للوصول إلى مجموعة السجلات ذات الصلة.
- اقرأ عامل التصفية وسياق العرض الجديد قبل مقارنة النتائج.
- ارجع إلى الملخص لربط التقدم والأنشطة والفرص.
معيار يجب تطبيقه في العمل اليومي
إذا تغير المؤشر، تحقق من الفترة والمرشحات قبل تفسيرها. ثم افتح السجلات المرتبطة لمعرفة الفرص التي تساهم في النتيجة.
اكتشف ذلك CRM AI Pro.
التعليقات والأسئلة
هل لديك سؤال حول هذا الموضوع؟ افتح المناقشة بتعليق.