Un cruscotto commerciale è utile quando permette di capire quali record richiedano attenzione. In CRM AI Pro, il percorso dai KPI ai dettagli aiuta a trasformare una lettura aggregata in una lista di attività concrete.
Leggere KPI e andamento commerciale
- Apri Panoramica e controlla il periodo e il perimetro dei dati mostrati.
- Confronta contatori, valori e andamento delle nuove opportunità.
- Apri il dettaglio dal KPI o dal grafico per comprendere quali record compongono il numero.
- Rileggi il significato del totale, perché il valore nominale può comprendere anche fasi concluse.
Usare i grafici per aprire i record
- Apri la Panoramica e individua il grafico collegato alla domanda commerciale.
- Seleziona l’area o il dato cliccabile per raggiungere il relativo insieme di record.
- Leggi il filtro e il contesto della nuova vista prima di confrontare i risultati.
- Ritorna al riepilogo per mettere in relazione andamento, attività e opportunità.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Se un indicatore cambia, controlla periodo e filtri prima di interpretarlo. Apri poi i record collegati per verificare quali opportunità contribuiscano al risultato.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Leggere KPI e andamento commerciale, Usare i grafici per aprire i record.
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Commenti e domande
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