Preventivi, acquisti e fatture dipendono dalla qualità delle anagrafiche. Nel gestionale Nexora conviene identificare correttamente il soggetto e i suoi ruoli prima di avviare i documenti del ciclo operativo.
Creare e aggiornare un cliente
- Apri Clienti o Soggetti terzi e cerca l’azienda prima di crearla.
- Compila ragione sociale, ruolo cliente o prospect e riferimenti aziendali confermati.
- Controlla indirizzo, paese e dati fiscali richiesti dalla tua organizzazione.
- Salva l’anagrafica e riaprila per collegare documenti e contatti allo stesso soggetto.
Fornitori e soggetti con doppio ruolo
- Apri il soggetto terzo corretto e controlla i ruoli già assegnati.
- Abilita il ruolo fornitore quando l’organizzazione acquista beni o servizi da quel soggetto.
- Mantieni nella stessa anagrafica i ruoli cliente e fornitore se appartengono alla medesima azienda.
- Rileggi codici, condizioni e riferimenti prima di utilizzare il soggetto nel ciclo acquisti.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Se la stessa azienda è cliente e fornitore, verifica il record esistente e i ruoli applicabili. Duplicarla per comodità rende più difficile leggere rapporti e documenti collegati.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Creare e aggiornare un cliente, Fornitori e soggetti con doppio ruolo.
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Commenti e domande
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