Un risultato di ricerca non è ancora un prospect qualificato, e una bozza non è una comunicazione approvata. CRM AI Pro affianca il lavoro commerciale nel contesto di Nexora mantenendo riconoscibili prodotto, fonti, opportunità e decisioni. Il percorso seguente segue questi passaggi senza confondere l’assistenza dell’AI con la verifica dei fatti o con l’autorizzazione a inviare.
Prima di iniziare
Definisci prima il prodotto e il profilo commerciale seguito. Usa soltanto dati confermati e recapiti attribuibili all’organizzazione; compatibilità di settore e presenza online non dimostrano un interesse di acquisto.
1. Profili degli agenti di prodotto
- Apri Agenti e scegli il profilo del prodotto da configurare.
- Controlla categoria collegata, perimetro di ricerca e impostazioni mostrate.
- Mantieni distinti i contesti dei prodotti configurati per attribuire correttamente opportunità e bozze.
- Salva solo variazioni autorizzate e considera che un profilo preparato non avvia da solo un modello linguistico.
2. Confermare azienda e fonti pubbliche
- Apri il candidato e controlla ragione sociale, sito e fonte del risultato.
- Confronta il sito ufficiale e le evidenze pubbliche, verificando che descrivano la stessa organizzazione.
- Conferma soltanto dati documentati; una compatibilità di settore non dimostra un interesse di acquisto.
- Completa la qualificazione individuale richiesta prima di inserire il prospect nel seguito commerciale.
3. Qualificare recapiti e proposta di contatto
- Apri la proposta e risali alla fonte pubblica del recapito aziendale.
- Controlla che l’indirizzo sia attribuibile all’organizzazione e coerente con la finalità del contatto.
- Non dedurre indirizzi personali da schemi ipotetici; rileggi destinatario e testo prima della revisione.
- Considera la proposta come bozza da valutare: la ricerca non approva né invia automaticamente il messaggio.
4. Creare e seguire un’opportunità
- Apri l’elenco delle opportunità e cerca eventuali trattative già presenti per la stessa azienda.
- Crea il record nel progetto commerciale corretto indicando oggetto, azienda e informazioni confermate.
- Associa categoria di prodotto, responsabile e fase coerenti con lo stato effettivo del confronto.
- Collega una prossima attività per mantenere riconoscibile il seguito della trattativa.
5. Modificare destinatario, oggetto e testo
- Apri una richiesta modificabile e verifica che sia la versione corretta.
- Aggiorna i campi leggibili del destinatario, dell’oggetto e del corpo del messaggio.
- Considera che cambiare contenuto o destinatario crea una nuova versione e annulla l’approvazione corrente.
- Salva e confronta l’anteprima prima di sottoporre nuovamente la richiesta a revisione.
6. Approvazione singola e multipla
- Apri le richieste approvabili nel filtro corrente e confronta le loro versioni.
- Per una decisione singola leggi il dettaglio; per un gruppo seleziona solo le richieste effettivamente controllate.
- La selezione multipla riguarda al massimo cento righe del filtro e richiede conferma; i prospect con conferme individuali seguono il proprio percorso.
- Dopo la decisione rileggi gli stati: approvare il gruppo registra decisioni e non equivale alla prova di un invio.
Come riconoscere un flusso completato
Il risultato atteso è una trattativa con un contesto documentato e una prossima attività, insieme a richieste di comunicazione leggibili nella versione controllata. L’approvazione resta distinta dall’invio: per capire cosa sia avvenuto occorre rileggere gli stati e gli esiti, senza dedurre una risposta del cliente da un evento tecnico.
Le funzioni disponibili dipendono dalla configurazione e dai permessi del prodotto in uso. Il manuale completo resta disponibile nei download dell’area clienti.