Il filtro commerciale deve rispondere a una domanda

Una vista completa può mescolare trattative da qualificare, proposte aperte e attività concluse. Un filtro utile rende visibile un insieme su cui è possibile prendere una decisione concreta.

Un approccio operativo

1. Apri Pipeline e verifica il prodotto e le fasi attive visualizzate.
2. Confronta il numero delle schede con i filtri in uso prima di concludere che una trattativa sia assente.
3. Apri il record quando servono importo, responsabile o attività non visibili sulla scheda.
4. Mantieni allineata la lettura delle fasi alla configurazione nativa del CRM.

Quale domanda state cercando di risolvere con quella vista?