当业务仪表板允许您了解哪些记录需要关注时，它非常有用。在 CRM AI Pro 中，从 KPI 到细节的路径有助于将聚合读数转化为具体任务列表。
阅读 KPI 和商业绩效
- 打开概览，查看显示数据的时间段和范围。
- 比较新机会的柜台、价值和趋势。
- 打开 KPI 或图表中的详细信息，了解哪些记录组成了该数字。
- 重新阅读总计的含义，因为标称值还可以包括已完成的阶段。
使用图表打开记录
- 打开概述并找到链接到业务问题的图表。
- 选择可点击的区域或数据以到达相关的记录集。
- 在比较结果之前，请阅读新视图的过滤器和上下文。
- 返回摘要以了解进展、活动和机会。
日常工作中应用的准则
如果指标发生变化，请在解释之前检查周期和过滤器。然后打开链接的记录以查看哪些机会对结果有贡献。
找出来 CRM AI Pro.
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