Orçamentos, compras e faturas dependem da qualidade dos registros. No sistema de gestão Nexora é aconselhável identificar corretamente o sujeito e suas funções antes de iniciar os documentos do ciclo operacional.
Criar e atualizar um cliente
- Abra Clientes ou Terceiros e procure a empresa antes de criá-la.
- Preencha o nome da sua empresa, função do cliente ou cliente potencial e referências confirmadas da empresa.
- Verifique o endereço, o país e as informações fiscais exigidas pela sua organização.
- Salve o cadastro e abra-o novamente para vincular documentos e contatos ao mesmo assunto.
Fornecedores e sujeitos com dupla função
- Abra o terceiro correto e verifique as funções já atribuídas.
- Habilite a função de fornecedor quando a organização adquirir bens ou serviços dessa entidade.
- Mantenha as funções de cliente e fornecedor no mesmo registro caso pertençam à mesma empresa.
- Releia os códigos, condições e referências antes de utilizar o item no ciclo de compra.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Se a mesma empresa for cliente e fornecedor, verifique o registro existente e as funções aplicáveis. Duplicá-lo por conveniência dificulta a leitura de relatórios e documentos relacionados.
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