A aprovação é uma transferência de responsabilidade por um conteúdo específico. A capacidade de gerenciar múltiplas solicitações não substitui a leitura do escopo e das versões envolvidas.
Aprovação única e múltipla
- Abra as solicitações aprováveis no filtro atual e compare suas versões.
- Para uma única decisão leia os detalhes; para um grupo seleciona apenas as solicitações realmente verificadas.
- A seleção múltipla diz respeito a no máximo cem linhas do filtro e requer confirmação; clientes potenciais com confirmações individuais seguem seu próprio caminho.
- Após a decisão, releia os estados: a aprovação do grupo registra decisões e não equivale a comprovante de envio.
Recusa, revogação e expiração
- Abra o detalhe e verifique o status, versão e prazo da solicitação.
- Para recusar, indique um motivo concreto que permita ao autor corrigir o conteúdo.
- Use a revogação quando disponível para uma solicitação aprovada ainda a ser executada e considere a expiração da decisão.
- Consulte o histórico; uma comunicação já enviada permanece registada e não é revogada pela revogação de um projecto.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Antes da aprovação múltipla, verifique os filtros e solicitações selecionados. Para uma proposta inadequada, utilize rejeição ou revogação de acordo com o contexto e deixe claro o porquê.
Descubra CRM AI Pro.
Comentários e perguntas
Você tem alguma dúvida sobre este assunto? Abra a discussão com um comentário.