A alteração das colunas é uma decisão sobre o status operacional do negócio. CRM AI Pro requer confirmação de passagem, também disponível através de rotas que podem ser utilizadas por telefone ou teclado.
Mova um cartão com confirmação
- Abra o Pipeline com um perfil autorizado e localize o negócio correto.
- Arraste o cartão para uma fase ativa e leia o resumo com a fase atual e o destino.
- Use Commit e Save somente se a alteração estiver correta; Cancelar ou a tecla Esc aborta sem salvar.
- Releia a posição e o histórico: a operação atualiza a fase e registra a atividade, sem enviar mensagens ou alterar outros valores comerciais.
Mova um cenário do seu telefone ou teclado
- Abra a guia afetada e localize o comando Mover Fase.
- Escolha o seu destino e revise o resumo da alteração proposta.
- Confirme e salve apenas a alteração autorizada; se o registro foi alterado, recarregue-o e reavalie os dados.
- Verifique a nova fase e considere probabilidade, valor e status aberto ou fechado separadamente.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Antes de confirmar o movimento, abra a referência e verifique a fase alvo. Após a ação, releia a carta e o histórico relevante.
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