Um painel de negócios é útil quando permite entender quais registros requerem atenção. Em CRM AI Pro, o caminho dos KPIs até os detalhes ajuda a transformar uma leitura agregada em uma lista de tarefas concretas.
Leia KPIs e desempenho comercial
- Abra Visão geral e verifique o período e o escopo dos dados mostrados.
- Compare contadores, valores e tendências de novas oportunidades.
- Abra os detalhes do KPI ou gráfico para entender quais registros compõem o número.
- Releia o significado do total, pois o valor nominal também pode incluir fases concluídas.
Use gráficos para abrir registros
- Abra a Visão Geral e localize o gráfico vinculado à questão comercial.
- Selecione a área ou dados clicáveis para acessar o conjunto relevante de registros.
- Leia o filtro e o contexto da nova visualização antes de comparar os resultados.
- Volte ao resumo para relacionar o progresso, as atividades e as oportunidades.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Caso algum indicador mude, verifique o período e os filtros antes de interpretá-lo. Em seguida, abra os registros vinculados para ver quais oportunidades contribuem para o resultado.
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