Os orçamentos, compras e faturas dependem da qualidade dos registos. No sistema de gestão Nexora é aconselhável identificar corretamente o sujeito e as suas funções antes de iniciar os documentos do ciclo operacional.
Criar e atualizar um cliente
- Abra Clientes ou Terceiros e procure a empresa antes de a criar.
- Preencha o nome da sua empresa, a função do cliente ou potencial cliente e as referências confirmadas da empresa.
- Verifique o endereço, o país e as informações fiscais exigidas pela sua organização.
- Guarde o registo e abra-o novamente para ligar documentos e contactos ao mesmo assunto.
Fornecedores e sujeitos com dupla função
- Abra o terceiro correto e verifique as funções já atribuídas.
- Habilite a função de fornecedor quando a organização adquire bens ou serviços a essa entidade.
- Mantenha as funções de cliente e fornecedor no mesmo registo caso pertençam à mesma empresa.
- Releia os códigos, condições e referências antes de utilizar o artigo no ciclo de compra.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Se a mesma empresa for cliente e fornecedor, verifique o registo existente e as funções aplicáveis. Duplicá-lo por conveniência dificulta a leitura de relatórios e documentos relacionados.
Descubra Nexora ERP.
Comentários e perguntas
Tem alguma dúvida sobre este assunto? Abra a discussão com um comentário.