Um painel de negócios é útil quando permite compreender quais os registos que requerem atenção. Em CRM AI Pro, o caminho dos KPIs até aos detalhes ajuda a transformar uma leitura agregada numa lista de tarefas concretas.
Leia KPIs e desempenho comercial
- Abra Visão geral e verifique o período e o âmbito dos dados apresentados.
- Compare contadores, valores e tendências de novas oportunidades.
- Abra os detalhes do KPI ou gráfico para perceber quais os registos que compõem o número.
- Releia o significado do total, pois o valor nominal também pode incluir fases concluídas.
Utilize gráficos para abrir registos
- Abra a Visão Geral e localize o gráfico ligado à questão comercial.
- Selecione a área ou os dados clicáveis para aceder ao conjunto relevante de registos.
- Leia o filtro e o contexto da nova visualização antes de comparar os resultados.
- Volte ao resumo para relacionar o progresso, as atividades e as oportunidades.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Caso algum indicador se altere, verifique o período e os filtros antes de o interpretar. Em seguida, abra os registos ligados para ver que oportunidades contribuem para o resultado.
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Comentários e perguntas
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