オファー参照を保持すると、見積から注文への移行がより明確になります。数量、条件、受取人は、運用作業を開始する文書で確認する必要があります。
顧客の見積書を作成する
- 適切な顧客を開拓し、新しいビジネス提案を作成します。
- リクエストに応じた製品またはサービス、数量、価格、割引、条件を入力します。
- 該当する場合は、有効性、受信者、通貨、およびプロジェクトのリンクを確認してください。
- ドラフトを保存し、検証する前にプレビューと合計をもう一度読みます。
販売注文と見積リンク
- 可能な場合は、注文の元となった顧客と提案を開きます。
- 予想されるリンクを使用して注文を作成するか、正しいコンテキストで直接の下書きを準備します。
- 顧客参照、明細、納期、条件、金額を確認します。
- 会社の承認に従って有効であり、運用のフォローアップについてはリンクされた文書を参照してください。
日常業務に適用する基準
オファーを受け入れた後、注文を作成する前に、顧客参照と影響を受ける明細を確認してください。新しいドキュメントをもう一度読んで、相違点を確認してください。
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