見積もり、購入、請求書は記録の品質によって決まります。 Nexora 管理システムでは、運用サイクル文書を開始する前に、対象者とその役割を正しく特定することをお勧めします。
顧客の作成と更新
- 顧客またはサードパーティを開いて、会社を作成する前に検索します。
- 会社名、顧客または見込み客の役割、確認済みの会社参照を入力します。
- 組織が必要とする住所、国、税情報を確認してください。
- レジストリを保存して再度開き、ドキュメントと連絡先を同じ件名にリンクします。
二重の役割を持つサプライヤーと主体
- 正しいサードパーティを開き、すでに割り当てられている役割を確認します。
- 組織がそのエンティティから商品またはサービスを購入するときに、サプライヤーの役割を有効にします。
- 顧客とサプライヤーの役割が同じ会社に属している場合は、それらの役割を同じレジストリに保持します。
- 購入サイクルでアイテムを使用する前に、コード、条件、参照情報をもう一度読んでください。
日常業務に適用する基準
同じ会社が顧客とサプライヤーである場合は、既存の記録と該当する役割を確認してください。便宜上複製すると、レポートや関連文書が読みにくくなります。
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