製品ごとのパイプライン: 取引の内容を整理する

作成者: BACS Technologies

製品ごとにフィルタリングされたパイプラインにより、商用作品がより読みやすくなります。フィルターは影響を受ける境界に焦点を当てるのに役立ちますが、データへのアクセスを規制する承認とは区別する必要があります。

5 つの製品パイプライン

1. パイプラインを開き、MANSTIL.NET、AirDoc、Orchestris、Nexora、または Social Publisher を選択します。
2. 選択した製品にリンクされているカテゴリに属するカードを読み取ります。
3. 複数のカテゴリを持つプロジェクトが複数のエージェントに表示される一方で、グローバル合計によってプロジェクトの重複が回避されることを考慮してください。
4. 決定を下す前にタブを開いてネイティブ プロジェクトを参照してください。

フィルターとパイプラインステージ

1. Pipeline を開き、表示されるプロダクトとアクティブなステージを確認します。
2. 取引が存在しないと結論付ける前に、カードの数と使用中のフィルターを比較してください。
3. カードに表示されていない金額、人物、アクティビティが必要な場合は、記録を開きます。
4. フェーズの読み取り値をネイティブ CRM 構成と一致させてください。

日常業務に適用する基準

製品会議中にフィルターを設定し、検討した手順を確認します。数値を別のサマリーと比較する前に、周長が同じであることを確認してください。

調べる CRM AI Pro.

コメントと質問

このトピックについて質問はありますか?コメントを付けてディスカッションを開きます。

質問またはコメントを残してください Cancel reply

コメントは公開前に審査されます。メールアドレスは公開されておりません。資格情報や機密データを入力しないでください。

コメント *

名前 *

電子メール *

次回コメントするときのために、このブラウザに名前、メールアドレス、ウェブサイトを保存してください。