Le passage du devis à la commande est plus net lorsqu’on conserve les références de l’offre. La quantité, les conditions et le destinataire doivent être vérifiés dans le document qui lance le travail opérationnel.
Préparer un devis client
- Ouvrez le bon client et créez une nouvelle proposition commerciale.
- Saisissez les produits ou services, les quantités, les prix, les remises et les conditions conformes à la demande.
- Vérifiez la validité, les destinataires, la devise et les liens du projet, le cas échéant.
- Enregistrez le brouillon et relisez l’aperçu et les totaux avant validation.
Lien vers la commande client et le devis
- Ouvrez le client et la proposition d’où provient la commande, si disponible.
- Créez la commande avec le lien attendu ou préparez un brouillon direct dans le bon contexte.
- Vérifiez les références clients, les lignes, la livraison, les conditions et les montants.
- Valable selon les autorisations de l’entreprise et consulter les documents liés pour le suivi opérationnel.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Après avoir accepté une offre, vérifiez la référence client et les lignes concernées avant de créer la commande. Relisez le nouveau document pour reconnaître les différences.
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Commentaires et questions
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