Les devis, les achats et les factures dépendent de la qualité des dossiers. Dans le système de gestion Nexora, il est conseillé d’identifier correctement le sujet et ses rôles avant de démarrer les documents du cycle opérationnel.
Créer et mettre à jour un client
- Ouvrez Clients ou Tiers et recherchez l’entreprise avant de la créer.
- Remplissez le nom de votre entreprise, votre rôle de client ou de prospect et les références confirmées de l’entreprise.
- Vérifiez l’adresse, le pays et les informations fiscales requises par votre organisation.
- Enregistrez le registre et rouvrez-le pour lier des documents et des contacts au même sujet.
Fournisseurs et sujets à double rôle
- Ouvrez le bon tiers et vérifiez les rôles déjà attribués.
- Activez le rôle de fournisseur lorsque l’organisation achète des biens ou des services auprès de cette entité.
- Conservez les rôles client et fournisseur dans le même registre s’ils appartiennent à la même entreprise.
- Relisez les codes, conditions et références avant d’utiliser l’article dans le cycle d’achat.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Si la même entreprise est client et fournisseur, vérifiez l’enregistrement existant et les rôles applicables. Le dupliquer pour plus de commodité rend plus difficile la lecture des rapports et des documents associés.
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Commentaires et questions
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