La transición de cotización a pedido es más clara cuando se conservan las referencias de la oferta. Cantidad, condiciones y destinatario deberán comprobarse en el documento que inicia el trabajo operativo.
Preparar una cotización para el cliente.
- Abra el cliente correcto y cree una nueva propuesta comercial.
- Ingrese productos o servicios, cantidades, precios, descuentos y condiciones acordes con la solicitud.
- Verifique la validez, los destinatarios, la moneda y los enlaces del proyecto cuando corresponda.
- Guarde el borrador y vuelva a leer la vista previa y los totales antes de la validación.
Enlace de pedido de venta y cotización
- Abrir el cliente y la propuesta de donde procede el pedido, si está disponible.
- Cree el pedido con el enlace esperado o prepare un borrador directo en el contexto correcto.
- Consulta referencias de clientes, líneas, entrega, condiciones y montos.
- Válido según autorizaciones de la empresa y consultar los documentos vinculados para seguimiento operativo.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Después de aceptar una oferta, verifique la referencia del cliente y las líneas afectadas antes de crear el pedido. Vuelva a leer el nuevo documento para reconocer cualquier diferencia.
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Comentarios y preguntas
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