Los presupuestos, compras y facturas dependen de la calidad de los registros. En el sistema de gestión Nexora es recomendable identificar correctamente al sujeto y sus roles antes de iniciar los documentos del ciclo operativo.
Crear y actualizar un cliente
- Abra Clientes o Terceros y busque la empresa antes de crearla.
- Complete el nombre de su empresa, función de cliente o cliente potencial y referencias confirmadas de la empresa.
- Consulta la dirección, el país y la información fiscal requerida por tu organización.
- Guarde el registro y vuelva a abrirlo para vincular documentos y contactos al mismo tema.
Proveedores y sujetos con doble rol
- Abra el tercero correcto y verifique los roles ya asignados.
- Habilite el rol de proveedor cuando la organización compre bienes o servicios de esa entidad.
- Mantenga los roles de cliente y proveedor en el mismo registro si pertenecen a la misma empresa.
- Vuelva a leer códigos, condiciones y referencias antes de utilizar el artículo en el ciclo de compra.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Si la misma empresa es cliente y proveedor, verifique el registro existente y los roles aplicables. Duplicarlo por conveniencia hace que sea más difícil leer informes y documentos relacionados.
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Comentarios y preguntas
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