Cambiar columnas es una decisión sobre el estado operativo del trato. CRM AI Pro requiere una confirmación del pasaje, también disponible a través de rutas que se pueden utilizar por teléfono o teclado.
Mover una tarjeta con confirmación
- Abra Pipeline con un perfil autorizado y localice la oferta correcta.
- Arrastre la tarjeta a una fase activa y lea el resumen con la fase actual y el destino.
- Utilice Confirmar y Guardar solo si el cambio es correcto; Cancelar o la tecla Esc cancela sin guardar.
- Releer la posición y el historial: la operación actualiza la fase y registra la actividad, sin enviar mensajes ni cambiar otros valores comerciales.
Mueve un escenario desde tu teléfono o teclado
- Abra la pestaña afectada y localice el comando Mover fase.
- Elige tu destino y revisa el resumen del cambio propuesto.
- Confirmar y guardar sólo el cambio autorizado; si el registro ha cambiado, vuelva a cargarlo y reevalúe los datos.
- Consulta la nueva fase y considera por separado probabilidad, monto y estado abierto o cerrado.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Antes de confirmar el movimiento, abra la referencia y verifique la fase objetivo. Después de la acción, vuelva a leer la tarjeta y el historial relevante.
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Comentarios y preguntas
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