Un canal filtrado por producto hace que el trabajo comercial sea más legible. El filtro ayuda a centrarse en el perímetro afectado, pero debe distinguirse de las autorizaciones que regulan el acceso a los datos.
Pipeline de cinco productos
- Abra Pipeline y elija MANSTIL.NET, AirDoc, Orchestris, Nexora o Social Publisher.
- Leer las fichas pertenecientes a la categoría vinculada al producto seleccionado.
- Considere que un proyecto con múltiples categorías puede aparecer en múltiples agentes mientras que los totales globales evitan duplicarlo.
- Abre la pestaña para consultar el proyecto nativo antes de tomar una decisión.
Filtros y etapas de tubería.
- Abra Pipeline y verifique el producto y las etapas activas que se muestran.
- Compare la cantidad de tarjetas con los filtros utilizados antes de concluir que no existe una oferta.
- Abre el registro cuando necesites un monto, persona o actividad que no esté visible en la tarjeta.
- Mantenga la lectura de las fases alineada con la configuración nativa de CRM.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Durante una reunión de producto, configure el filtro y revise los pasos considerados. Antes de comparar números con otro resumen, asegúrese de que el perímetro sea el mismo.
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Comentarios y preguntas
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