Das Ändern der Spalten ist eine Entscheidung über den operativen Status des Deals. Für CRM AI Pro ist eine Durchfahrtsbestätigung erforderlich, die auch über Routen verfügbar ist, die per Telefon oder Tastatur genutzt werden können.
Verschieben Sie eine Karte mit Bestätigung
- Öffnen Sie Pipeline mit einem autorisierten Profil und suchen Sie das richtige Angebot.
- Ziehen Sie die Karte auf eine aktive Phase und lesen Sie die Zusammenfassung mit aktueller Phase und Ziel.
- Verwenden Sie „Commit“ und „Save“ nur, wenn die Änderung korrekt ist. Abbrechen oder die Esc-Taste bricht ohne Speichern ab.
- Lesen Sie die Position und den Verlauf erneut: Der Vorgang aktualisiert die Phase und zeichnet die Aktivität auf, ohne Nachrichten zu senden oder andere kommerzielle Werte zu ändern.
Bewegen Sie eine Bühne von Ihrem Telefon oder Ihrer Tastatur aus
- Öffnen Sie die betroffene Registerkarte und suchen Sie den Befehl „Phase verschieben“.
- Wählen Sie Ihr Ziel und lesen Sie die Zusammenfassung der vorgeschlagenen Änderung.
- Bestätigen und speichern Sie nur die autorisierte Änderung; Wenn sich der Datensatz geändert hat, laden Sie ihn neu und bewerten Sie die Daten neu.
- Überprüfen Sie die neue Phase und berücksichtigen Sie Wahrscheinlichkeit, Betrag und offenen bzw. geschlossenen Status separat.
Ein Kriterium für die tägliche Arbeit
Bevor Sie die Verschiebung bestätigen, öffnen Sie die Referenz und überprüfen Sie die Zielphase. Lesen Sie nach der Aktion die Karte und den entsprechenden Verlauf noch einmal durch.
Finden Sie es heraus CRM AI Pro.
Kommentare und Fragen
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